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多家投行人士介紹 今年IPO過會率已超85% 20家投行分食蛋糕

2019-05-16 14:58:00 來源:證券時報

今年以來,多家投行人士向證券時報記者介紹,首發(IPO)審核悄然出現一些變化,最明顯的有兩點:一是IPO過會率大幅提高,超過85%,遠高于去年同期的49%;二是IPO上會節奏有所放緩,累計上會的IPO企業家數同比減少63%。

此外,去年過會的IPO項目集中于頭部券商,分化比較明顯。而今年已過會的IPO項目主承銷商有20家,較為分散,其中中信證券、光大證券分別有3個IPO項目,暫時處于領先地位。

IPO過會率大幅提高

截至昨日,今年以來已上會通過發審委審核的IPO項目多達30家,而“未通過”及“暫緩表決”的也分別只有4家和1家。

也就是說,今年累計上會的IPO首發家數共有35家,過會率高達85.71%,比去年的過會率大幅提高。

去年同期,上會并通過審核的IPO家數為50家,而“未通過”發審委審核的多達38家,“暫緩表決”的有6家,“取消審核”的有8家,總共102家上會IPO企業,過會率還不到一半。

今年4家“未通過”審核的擬IPO企業分別是,蘇州規劃設計研究院股份有限公司、杭州天元寵物用品股份有限公司、南通超達裝備股份有限公司、信利光電股份有限公司,主承銷商分別是東吳證券、海通證券、中泰證券和銀河證券。

另外1家“暫緩表決”的是江蘇國茂減速機股份有限公司,主承銷商為國泰君安。

接下來的這周五(5月17日),還將有3家首發企業上會“有待表決”,分別是江蘇卓勝微電子股份有限公司、三只松鼠股份有限公司、中海油能源發展股份有限公司。碰巧的是,這3家即將上會的IPO企業主承銷商都是中金公司。

不過值得注意的是,盡管去年IPO過會率低,但全年過會的IPO家數也多達111家。而今年雖然過會率大幅提高,但總體IPO上會的節奏相對放緩,截至這周五也只有38家上會企業,比去年同期上會的家數減少63%。

中信、光大

過會項目暫時領先

今年以來,分食上述30家已過會IPO項目的券商投行有20家,數量最多的是中信證券和光大證券。

數據顯示,今年已有IPO項目過會的主承銷商中,家數最多的是中信證券和光大證券,分別已有3家IPO過會,其次是國泰君安、招商證券、海通證券、東興證券、東吳證券、中泰證券各有2家。

其中,國泰君安因有一個項目“暫緩表決”,因此已過會項目只有2家。東吳證券是一匹黑馬,如果加上與招商證券聯合承銷的一個項目,則目前已有3家IPO企業過會。中金公司有3家IPO企業即將在本周五上會,未計入上述“已過會”項目中。

而在去年同期,頭部券商集中度比較高,當時過會IPO項目最多的是中信證券和中信建投,分別各有6家IPO過會;其次是華泰聯合5家、廣發證券4家、招商證券3家;國泰君安、中金公司、海通證券各2家,其余的16家券商都只有1家。

對比之下,去年IPO項目過會最多的主承銷商之一中信建投,目前只有1個IPO項目過會,不過該公司在審項目儲備仍然是最多的,已受理、已反饋、已預披露更新的排隊IPO家數多達37家,遙遙領先于其他券商。

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